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企业并购:私募股权企业Apollo Global将以近70亿美元收购安保公司ADT

2019-08-26 14:04:18 来源:开心     编辑:[db:作者]
企业并购:私募股权企业Apollo Global将以近70亿美元收购安保公司ADT / 3 years ago企业并购:私募股权企业Apollo Global将以近70亿美元收购安保公司ADT1 分钟阅读路透2月16日 - 私募股权企业Apollo Global Management 周二称,已同意收购美国安保公司ADT Corp ,这将创下今年迄今最大一笔杠杆收购案(LBO),在LBO案融资不易的情况下仍大胆出手。 今年以来杠杆收购案寥寥可数,因银行业担心在市况震荡的情况下他们难以让人接受债务,因而不愿为LBO案融资。Apollo试着与往来的关系银行以及新投资者洽谈,并让一家投资组合公司参与和ADT的交易。 Apollo称将支付ADT每股股票42美元现金,对该公司股权估值接近70亿美元,较ADT上周五收盘价溢价56%。Apollo将把其去年收购的美国安保公司Protection 1与ADT合并。Apollo说,合并后的新公司包括债务在内的估值将为150亿美元。 尽管Apollo及其投资伙伴同意为本项收购拿出45亿美元,以杠杆收购行业标准而言堪称大手笔,但本案多数资金仍将通过银行借款及其他融资管道来获得。 ADT并购案预计于6月前结束,其中包括40天的“询价期”,ADT可在这段期间寻求更高的报价。 “鉴于ADT异常庞大的市场份额以及债券买卖现金盈差倍数,询价期间肯定会有别的买家想来探一探。”瑞士信贷分析师Julian Mitchell。 William Blair & Co分析师Nicholas Heymann说,伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 和亿万富翁John Malone可能会有兴趣。 Protection 1执行长Timothy Whall将成为合并后新公司的最高主管,新公司试算年营收将超过42亿美元。 高盛 和美国银行 将在该交易中担任ADT的顾问。(完)

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